当地排列了三个人，将他们送入魇魔之内。
这一次的魇魔是个被上司侮辱到想要自杀的男人，上司的外皮被恐怖的恶魔撑破，中岛春奈的尖叫声让小林真一厌烦，山岸宫子将怪物一拳打死，而中岛春奈看见了女孩拳套和脸颊上溅染的鲜血，尖叫声更大了。
“啊啊啊啊啊——！！！”
“喂，春奈，该你打了哦？”
“不要！不要！我做不到的！求求你不要！好可怕啊啊啊啊！！”
她全程毫无用处地尖叫着，想要昏厥而不能。在鲜血飞溅到脸上之后，中岛春奈瘫软在地，瑟瑟发抖，手脚冰凉麻木，牙齿颤栗。
游戏结束。宫子身上的鲜血被刷新了，她莫名其妙地嘟囔了一句“为什么在喊啊？很可怕吗？”
小林真一若有所思地看着中岛春奈，问宫子道“你看到的景色是什么？”
“啊？刚才吗？一个迷你小人变成了茄子妖怪，然后两拳打倒了啊。”
“是鬼！是怪物！是肉团！好恐怖，鲜血到处都是，啊啊啊啊——好可怕好可怕！救命啊呜呜呜呜……”中岛春奈尖叫着大哭。
“欸？人家还觉得蛮可爱呢？”
中岛春奈哆哆嗦嗦、手脚并用地爬离了山岸宫子好几步。
小林真一点点头“原来如此……”
原来如此，他们三个人看见的景色都是不同的吗？这是为什么？山岸宫子看见了童话风格的可爱的怪物，而他看见的是相当于3d动画一样虽然有点可怕但完全能够接受的景色，至于这个人——小林真一扫了痛哭的女高中生一眼。她看见的是非常真实的、扭曲的场景吗……？
难道这和他们成为黑猫下属的顺序有关？而且这个女人似乎没有变强，也没有听到任何音乐的声音，难不成她变强的「效率」也和我们是不同的？宫子变强最快，他次之，这个女人是最慢的？那么她之后出现的其他人呢？
而且，过了几年之后，发现了「新的猎物」，也开始招募「新的下属」了吗？千叶隼人，你究竟在想什么呢……小林真一控制着自己不去看那个高高在上的黑猫的模样，虽然在他眼中，黑猫只是站在高塔上一般的可爱动画脸。但他看见的一定不是真实的吧。
说不准这个叫中岛春奈的女人，看到的才是最贴近真实的事物……
小林真一尝试过试探千叶隼人——或许只是他自以为是的试探，他曾经将自己拥有超能力和千叶隼人的事情若无其事地隐晦地告知了身边的同学。然而什么都没有发生，那个黑猫似乎压根不知道，又或者完全不在乎被发现特殊之处一样，没有任何阻拦甚至警告他的意思。
……这是为什么呢？为什么完全不担心被政府发现？
难道这只猫有什么自己的秘密，完全不用担心人类的武器？还是它压根就有更深的想法和预谋
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